Cuộc hành trình của nhóm đã tới 1 nơi có tên là Water 7, tại đây Nico Robin đã rời khỏi nhóm để gia nhập với CP9 một tổ chức bí mật của chính phủ. Chính tổ chức này đã cáo buộc băng Mũ Rơm tội ám sát Iceberg người đứng đầu Water 7 đồng thời là chủ hãng đóng tàu Galley La. Trong khi đó, Usopp lại bị đàn em của Franky cướp mất số tiền sửa tàu. Cuối cùng, cả nhóm mới nhận ra rằng tàu Going Merry không thể sửa được nữa. Sau đó, Usopp đã rời khỏi nhóm khi Luffy thừa nhận điều đó.Vượt qua cơi bão hàng nằm có tên Aqua Laguna, trên chiếc tàu Rocketman, Luffy, Usopp (lúc này đang cải trang thành siêu anh hùng Sogeking) và gia đình Franky cùng công ty Galley-La đã tới sảnh Enies để đòi lại người đồng đội của mình Nico Robin, người bị CP9 bắt giữ. ...