Nhóm Mũ Rơm đến Sabaody Archipelago - là 1 khu vực gần với Red Line, thực chất nó là 1 rừng cây ngập mặn phát triển từ dưới đáy biển lên,nó không giống với bất cứ hòn đảo nào trên Grand Line.Tại đây, nhóm Mũ Rơm bị Bartholomew Kuma đẩy bay khỏi Sabaody, Luffy đã rơi xuống 1 hòn đảo chỉ có nữ giới được gọi là đảo Nữ Quốc. Ở đây Luffy đã gặp Boa Hancock nữ vương của hòn đảo này, người sau đó đã phải lòng Luffy. Sau đó, Luffy biết 1 tin động trời đó là anh trai cậu "Hỏa Quyền" Ace sắp bị xử tử.Biết tin Ace đang bị bắt giam tại ngục Impel Down, Luffy nhờ sự trợ giúp của Boa Hancok đã đột nhập vào nhà ngục này để cứu Ace. Tại ngục Luffy đã gặp những kẻ thù cũ như Buggy, Mr.2, Mr.3 và giải thoát cho họ.Sau khi đến Impel Down để cứu anh trai mình Ace nhưng không thành, Luffy cùng những tù nhân được cậu giải thoát tiếp tục đến Marineford nơi Ace bị xử tử. Tại nơi đây đã xảy ra một cuộc chiến vô cùng khốc liệt 1 bên là những đô đốc hải quân, 1 bên là những hải tặc khét tiếng...