Vô tình nhận được cuộc gọi cầu cứu "Master" ở 1 hòn đảo kỳ lạ, Punk Hazard, nhóm Mũ Rơm quyết định lên đảo để thám thính. Phát hiện ra âm mưu xấu xa to lớn của Caesar Clown. Sau đó nhóm liên minh cùng Trafalgar Law bắt tên "Master" để uy hiếp Donquixote Doflamingo rời khỏi vị trí thất vũ hải. Họ cùng nhau đến Dressrosa - vương quốc của hắn để trao đổi Caesar Clown. Nhưng ở đây, hắn đã bày sẵn cái bẫy dành cho Luffy ở đấu trường la mã Corrida...